因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐ来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗ng)先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(d来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗e)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗目前(qián)全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区(qū)的(de)企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业(yè)技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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