因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限(xiàsrds是什么意思，srds是什么意思啊n)公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(psrds是什么意思，srds是什么意思啊ǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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