近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票(piào)、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公(gōng)司一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预(yù)期(qī)，五(wǔ)一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数(shù)据(jù)仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一(yī)季报的(de)上(shàng)市(shì)公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一(yī)档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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