兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

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　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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