要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察(chá)了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发(fā)和成果推广应用(yòng)等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新(xīn)是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必(bì)须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充(chōng)分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗(一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽zōng)消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告(gào)了关于(yú)自5月15日(rì)起调整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多(duō)调整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的(de)自(zì)律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银(yín)行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核(hé)及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和(hé)投资者保护(hù)机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高(gā一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽o)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近(jìn)日表(biǎo)示，在(zài)深(shēn)入(rù)推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市(shì)安(ān)全风险清(qīng)单(dān)。城(chéng)市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能(néng)和民众(zhòng)生活密(mì)不可(kě)分的城市基础设(shè)施(shī)，就像人(rén)体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处(chù)长(zhǎng)陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的(de)科技(jì)产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面，明(míng)确总(zǒng)体发(fā)展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系(xì)，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科(kē)创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升服(fú)务(wù)实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一(yī)步完(wán)善风险(xiǎn)防控机(jī)制，并(bìng)根据市(shì)场(chǎng)运行(xíng)情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基(jī)本上大(dà)家想交易的指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价(jià)办(bàn)法》，并向行(xíng)业(yè)征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指标的(de)触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外(wài)，评级也(yě)将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场(chǎng)出现需(xū)求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌(diē)，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦(dàn)破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号(hào)应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头(tóu)微(wēi)软已同(tóng)意从(cóng)公司(sī)首(shǒu)座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买(mǎi)电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工(gōng)厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制药一(yī)致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业气体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役(yì)动力(lì)电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库生态治(zhì)理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏(fú)发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申(shēn)请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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