兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源串子是什么意思网络，足球串子是什么意思每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，串子是什么意思网络，足球串子是什么意思把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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