金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的日(rì)本股(gǔ)市竟(jìng)然奇(qí)迹般的活(huó)过来了(le)，甚至还在不(bù)断挑战新高(gāo)，真是活久见。

　　22日，日(rì)本(běn)股市主(zhǔ)要股指日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月(yuè)以来近33年的新高(gāo)，同(tóng)时也是自(zì)日(rì)本(běn)泡沫(mò)经济(jì)崩溃(kuì)以来的最高(gāo)收盘价(jià)。今年以来日经225指数已涨超19%。

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　　而(ér)这之前(qián)，日本股市(shì)几经挣(zhēng)扎但是最终(zhōng)都黯(àn)淡收(shōu)场，但是似乎这次有点不一样的味道，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街(jiē)大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘政治的变动使得日本股(gǔ)市变得微妙起来(lái)。

　　海外资金是不(bù)可或缺力量

　　对于日本股市爆发，海外资金是(shì)不可(kě)或缺的力(lì)量。数(shù)据显示，海外投资(zī)者(zhě)对日本股票需求(qiú)稳健。根据(jù)日(rì)本(běn)交易(yì)所集(jí)团，4月海外投资者净(jìng)买入(rù)价值(zhí)2.15 万亿日元（约合(hé)157亿美元）的日本股(gǔ)票，为2017年10月以来最大规模的(de)外国人净(jìng)购买量。不过，日本企业部门仍然是日本股票的最大净买家，年初至今的买入(rù)量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然(rán)这其中也包括(kuò)在3年前就(jiù)“闻到”金(jīn)钱味(wèi)道的巴菲特，2020年8月，巴菲特掌管的伯(bó)克(kè)希尔(ěr)·哈撒(sā)韦公司（下称“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收购(gòu)了日本前五大贸易公司每家略(lüè)高(gāo)于5%的股份(fèn)。这五大(dà)贸易公司分(fēn)别是伊(yī)藤忠商(shāng)事(shì)、三(sān)菱商事(shì)、三井物(wù)产、住友商事和(hé)丸(wán)红。自首次披露之后(hòu)，巴菲特已3次购买并扩大(dà)了(le)对日本五大商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期数据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦(wéi)目(mù)前在日本持有(yǒu)的股(gǔ)票比在美国(guó)以外任何(hé)其他国家都多。今年早些时候，巴菲特(tè)增持了日本(běn)五大商社，并暗示(shì)将进一(yī)步(bù)投(tóu)资日(rì)本(běn)股票。现年(nián)92岁高龄(líng)的(de)他(tā)还在上个月(yuè)罕(hǎn)见(jiàn)地亲自(zì)访问日本。

　　对于为何在这个时点(diǎn)，不断(duàn)增持日本股票？在5月初巴(bā)菲(fēi)特股东大会(huì)上，巴菲特就这样说到：

　　投资日本商社的决(jué)定其实非常简单，也非(fēi)常容易(yì)理解，我们可能(néng)和这五家公司都有过业务(wù)来往(wǎng)。从整体(tǐ)来看，这些公司能(néng)够支付(fù)不错的分(fēn)红，在某些情况(kuàng)下也会回购股(gǔ)票，我们(men)也能很好地理解(jiě)他们所(suǒ)拥有的一大堆业务，同时我们(men)还能通过(guò)融(róng)资解(jiě)决汇(huì)率风险问题。所(suǒ)以我(wǒ)们就开始购买了(le)，甚至这(zhè)件事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分(fēn)原因(yīn)是为了向(xiàng)这些(xiē)公司介(jiè)绍阿贝尔(ěr)（伯克希尔非保险业务副(fù)董事长格雷格·阿贝尔，被(bèi)视为巴菲特(tè)的接班人），因为接(jiē)下来双(shuāng)方可(kě)能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提(tí)前三(sān)年布局的(de)巴菲(fēi)特已(yǐ)经赚麻了，巴菲特(tè)再次用行动告(gào)诉大家姜还是老的(de)辣(là)。

   多位大佬抄底日(rì)本(běn)

　　除了巴菲特，还(hái)有其他大佬也在紧(jǐn)锣密鼓的(de)行动中。3月31日，黑石(shí)集团主(zhǔ)席苏世民(mín)拜访了日本(běn)首相岸田文(wén)雄。黑(hēi)石集团两年前在日本(běn)一举(jǔ)收购(gòu)8家酒店(diàn)，此(cǐ)行被外界普遍认为(wèi)日(rì)本还蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期，黑石集团最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维(wéi)斯也在日(rì)本(běn)与投资对象展开交流。

　　4月初(chū)造访(fǎng)日本东京的还有美国(guó)对冲基金Point72创始人(rén)史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基金Citadel在(zài)今年早些时候决(jué)定重新在东京开设(shè)办事处，据(jù)《金(jīn)融时报(bào)》报道，Citadel正在申请(qǐng)在日(rì)本市场(chǎng)的运营牌照。

    日本受(shòu)益于地缘(yuán)政(zhèng)治格(gé)局变(biàn)化

　　自1989年日本泡沫经济(jì)崩溃以来(lái)，日本(běn)股市一直都(dōu)在苦苦的填坑之中，如(rú)今似乎局面发生了变化。

　　虽然巴(bā)菲(fēi)特在股(gǔ)东大(dà)会上(shàng)解释了抄底日本(běn)股市，但是“狡(jiǎo)猾”的(de)巴老爷子(zi)也(yě)有(yǒu)所保留。站在(zài)事(shì)后马后炮的角度看(kàn)，对(duì)股市拥(yōng)有独特理解的巴菲(fēi)特对(duì)国际地缘政(zhèng)治的变(biàn)化也(yě)颇(pǒ)有研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚(yà)太(tài)格局中扮演了(le)更加重要(yào)的角色，同时(shí)日本在芯片等(děng)产业发展中野心勃勃，这都成(chéng)为了边际上的重要(yào)变量(liàng)。仔(zǎi)细观察日本的经济脉络(luò)，我(wǒ)们(men)也(yě)会发现日(rì)本(běn)的设备投(tóu)资开始进入加速(sù)期，这背(bèi)后10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适有产业自身(shēn)发(fā)展的原因，也暗合地缘(yuán)变迁(qiān)的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至(zhì)略(lüè)显僵(jiāng)化的政治格局，在全球动荡的大背景下反(fǎn)而成为了“避(bì)风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的巴菲特，一直在等待出手的时机(jī)。直到新冠危(wēi)机爆(bào)发，日(rì)本股市出现急(jí)搓，巴菲特(tè)终于等到了被低估(gū)的日本(běn)资产(chǎn)，自此疯狂(kuáng)抄(chāo)底(dǐ)日本股市。

　　而(ér)日本5大商(shāng)社也(yě)用(yòng)业绩(jì)证明自己的确(què)被低估了(le)。据日经中(zhōng)文网，日本综(zōng)合(hé)商(shāng)社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日(rì)全部出炉。5大商(shāng)社的(de)合计净利润超(chāo)过约4.2万亿日元，在短短2年时间里(lǐ)增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变(biàn)化，日(rì)本(běn)监管(guǎn)层的助推(tuī)也是一股(gǔ)不容(róng)忽视的(de)力量。日本监管层持续推动企业经营能力(lì)的改善(shàn)和价值的修复，其中(zhōng)敦促企业对投资者提高回(huí)报、鼓励(lì)企业公(gōng)开回购成(chéng)为改革(gé)重要抓(zhuā)手。

　　尤其是在今年3月底，东京证(zhèng)券交易所为了改变大量个股(gǔ)股价跌破净(jìng)值的情况(kuàng)，发布《关于实(shí)现(xiàn)关注资金成本和(hé)股价经营要求(qiú)》要求上(shàng)市公(gōng)司提高企(qǐ)业价值和资本效率从而提(tí)升股价(jià)后，日本(běn)股市(shì)开始掀起一波(bō)回购热潮(cháo)。

　　一向被韭菜讥(jī)讽为“反向指标”的高(gāo)盛也出来高(gāo)喊日(rì)本可能正接近(jìn)十年一遇的牛(niú)市(shì)。至(zhì)于(yú)日本股(gǔ)市(shì)未(wèi)来将(jiāng)走向(xiàng)何方，一(yī)切将由时间给出(chū)答案吧(ba)。

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