财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把(bǎ)握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为(wèi)值得(dé)布局的(de)有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来(lái)的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范(fàn)企雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语业名(míng)单对(duì)应的上市公司也(yě)值得关注。

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