要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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