因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约6乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么03万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用(yòng)方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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