民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后的中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴广交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中国(guó)出口企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模(mó)大(dà)小和所属地域(yù)非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国(guó)出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流(liú)量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)明显增(zēng)多。境(jìng)内和境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商(shāng)以(yǐ)东盟(méng)、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调(diào)研(yán)信息一致(zhì)，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东(dōng)国家(jiā)订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业出口压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发(fā)达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税(shuì)的(de)初(chū)衷是(shì)为保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业转移(yí)范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中(zhōng)国出口的(de)优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇(piān)专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金额或将大(dà)增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出(chū)口的(de)大(dà)环境和(hé)大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关(guān)总署统计的出(chū)口订(dìng)单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的(de)外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比(b先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案ǐ)较充分时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和中东客户(hù)订单，不(bù)同企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业(yè)表示(shì)今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，但程度(dù)相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企业(yè)存(cún)在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的外贸(mào)企业(yè)反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护(hù)本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式(shì)实(shí)行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非(fēi)洲等地(dì)。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产成品(pǐn)也(yě)主要是为(wèi)销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群(qún)像》

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