“非(fēi)农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数(shù)据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率(lǜ)日(rì)内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示，投资者预期的美(měi)联储7月加息(xī)几率增(zēng)加，预计(jì)未(wèi)来两(liǎng)次会议(yì)期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗(àn)示12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公(gōng)布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和(hé)美债收益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示(shì)，就5月新增就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期(qī)的19万人，同时(1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每(měi)月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看，5月新增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服(fú)务行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地(dì)产市(shì)场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非(fēi)耐用品生产(chǎn)连续三个月就业人(rén)数减少，与(yǔ)制造业目(mù)前持(chí)续(xù)收缩的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农(nóng)就(jiù)业报告也显示(shì)出就业市(shì)场边际降温的更多迹象，5月失业(yè)人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期(qī)的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业(yè)率回升(shēng)至(zhì)4％之(zhī)前，预(yù)计还(hái)不会引发市场和官(guān)方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供需(xū)矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用缓解(jiě)后，核心通(tōng)胀压力减(jiǎn)弱(ruò)，美(měi)联储进一(yī)步加息的必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月利(lì)率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关(guān)注后续公布的5月美国(guó)通(tōng)胀数据，当前(qián)的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会(huì)议落(luò)地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地(dì)，美债(zhài)收益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金价在1950美(měi)元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士声称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能(néng)的选项之一是额(é)外减产约(yuē)100万桶/日。而(ér)此前(qián)有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会(huì)议上决(jué)定(dìng)进(jìn)一步削(xuē)减石(shí)油产能(néng)。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息(xī)意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅(jǐn)成(chéng)员国(guó)之间(jiān)相互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家还(hái)在(zài)蚕食该集(jí)团的市场份额(é)，这也让分析师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能源大臣威胁(xié)要进(jìn)一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官(guān)员表示，他认(rèn)为欧佩(pèi)克+本周末不(bù)可能减产，布(bù)伦特油价可能(néng)会在(zài)年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩(pèi)克(kè)+会议之(zhī)前做空(kōng)原油，交易员(yuán)永远不(bù)应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取(qǔ)行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆(fù)辙，当时全球经济和(hé)金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价格在(zài)六(liù)个(gè)月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的(de)联合新闻发布会上(shàng)表示，在俄乌冲突(tū)进行(xíng)期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因(yīn)为不(bù)想(xiǎng)，而是(shì)因为目前(qián)很难。乌克兰(lán)只是希望(wàng)北约合作伙(huǒ)伴(bàn)听(tīng)到声音，这(zhè)一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰(lán)在成为北约成(chéng)员国之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安(ān)全保证，有资(zī)格成为北(běi)约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社(shè)莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道(dào)，英国(guó)《金融(róng)时报》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北(běi)约各国领导人明确(què)表示，除非向基辅提(tí)供加(jiā)入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则(zé)他将不会出席7月(yuè)举行的(de)维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入北(běi)约一(yī)事，法国(guó)、德国等(děng)北约(yuē)国家持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的其(qí)他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克(kè)兰(lán)提供安(ān)全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国(guó)债(zhài)务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务(wù)上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上(shàng)限，避免了可能出(chū)现的美国有史以来(lái)首次违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪消退。同(tóng)时(shí)在美联储(chǔ)本(běn)月会议(yì)或暂停加(jiā)息的预期(qī)推动下，美元指数回落(luò)至一周低点(diǎn)，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情(qíng)绪，同时(shí)市场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮(lún)稳增(zēng)长政策(cè)的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个(gè)月以来，天然橡胶(jiāo)市场消(xiāo)息(xī)比较热(rè)闹(nào)，前有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵(jiào)，后(hòu)有收储传闻(wén)，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月行(xíng)情来(lái)看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走(zǒu)势。生意(yì)社商(shāng)品行情(qíng)分析(xī)系统监(jiān)测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻(qīng)易被(bèi)破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但市场供多(duō)需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归(guī)来(lái)，市场传言称(chēng)国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提升(shēng)1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影(yǐng)响逐步(bù)消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南(nán)干旱(hàn)传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以收(shōu)储为核(hé)心展开的新一(yī)季(jì)交割品(pǐn)博弈仍然激(jī)烈(liè)。中信建投期(qī)货能化分析(xī)师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义(yì)大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是关系(xì)国计民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无(wú)疑问(wèn)的(de)是(shì)，对于(yú)全球来说，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过剩(shèng)的。但要考虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说(shuō)，是(shì)供不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的(de)国际政治格(gé)局(jú)中(zhōng)，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储(chǔ)的对象(xiàng)是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个(gè)天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不(bù)过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是如果收储的对象是交割品的话，性质(zhì)就不同了(le)。因为目前全年(nián)国产全乳的(de)最大产(chǎn)量不(bù)过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征看(kàn)来，如(rú)果(guǒ)国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据交割品的供求(qiú)判断影响，再结合历(lì)史上(shàng)收储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但是(shì)，由于整个事件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面(miàn)难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区(qū)全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来(lái)，然而天胶(jiāo)下游需(xū)求(qiú)并(bìng)未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节(jié)性的(de)增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然(rán)橡胶产区(qū)加速恢复(fù)开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬(xún)全面开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差(chà)变好。但是由(yóu)于目(mù)前(qián)天然(rán)橡胶上游原(yuán)料(liào)价格相对(duì)偏低，胶农割胶(jiāo)积极性(xìng)不高，加工厂利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极(jí)性也(yě)不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端将逐步(bù)恢(huī)复正(zhèng)常(cháng)，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大(dà)面积(jī)开割，预计后市仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区(qū)逐(zhú)步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积(jī)开(kāi)割(gē)，原料数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于(yú)历(lì)史均值以下的概率较高(gāo)，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他预(yù)计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高级分析师(shī)曹璐(lù)表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家外(wài)贸订(dìng)单量(liàng)较为充足，对(duì)开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱(ruò)，各层级(jí)经销商(shāng)仍以消耗前(qián)期(qī)库存为主，对(duì)后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，目(mù)前下(xià)游(yóu)外贸(mào)订单充足，加之内销订单(dān)缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别(bié)企业(yè)因内(nèi)销(xiāo)出货(huò)压(yā)力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存(cún)适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目(mù)前天然橡胶基本面(miàn)处于(yú)供(gōng)需两弱的(de)格(gé)局中(zhōng)，尤(yóu)其是下游(yóu)需求(qiú)分歧(qí)较大。“主要(yào)是不同的市场主(zhǔ)体(tǐ)预(yù)期不同，但是(shì)整体来说此前市(shì)场对今年的预期(qī)过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不(bù)错的，反(fǎn)映国内实际(jì)需求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年(nián)国内汽车市场相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持(chí)续攀升，有(yǒu)些人认为(wèi)是国内需(xū)求不行，但是(shì)其实是进口过多导致的1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位(de)。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经(jīng)济(jì)复苏进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联(lián)储(chǔ)加息(xī)进程，以(yǐ)及(jí)美国银行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等(děng)。看向下半年(nián)，他认为天然橡(xiàng)胶基本面仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等(děng)，因此对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍(réng)然(rán)是(shì)主导后市胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海(hǎi)外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶的(de)数量并不会少，包括(kuò)今年交割品的(de)数(shù)量。我们(men)中期观点仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没(méi)有天气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外需受海外(wài)经(jīng)济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预(yù)计(jì)难有起(qǐ)色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对(duì)国(guó)内现货端构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向交易(yì)现实(shí)，由于(yú)国(guó)内需(xū)求复苏不及预(yù)期，胶价因(yīn)此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去(qù)库和资金再(zài)次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注(zhù)天气(qì)端(duān)是否有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行情。（有删(shān)减）

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