财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪color: #ff0000; line-height: 24px;'>观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话(huà)系统(tǒng)及更自由(yóu)的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充(chō观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪ng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一(yī)步推动多(duō)模(mó)态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年(nián)继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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