近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局(jú)披(pī)露(lù)，从机票预(yù)订数据看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季(jì)度经营数据(jù)，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部(bù)影邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗fēng)云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(c邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗héng)，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布(bù)景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频(pín)、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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