昨(zuó)夜(yè)，据(jù)路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就美(měi)国债(zhài)务上限达(dá)成(chéng)协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支配开(kāi)支(zhī)方面的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名(míng)了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会(huì)是一(yī)份长达数百页、可(kě)能需(xū)要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几(jǐ)个关键数(shù)字的精简协(xié)议(yì)。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自(zì)由支配开支(zhī)的最高限额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个(gè)月来首次面对(duì)面会议不(bù)太可(kě)能采取新的措施(shī)。当前的任务是监控市场形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推(tuī)动(dòng)油(yóu)价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价(jià)格(gé)，以确(què)保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价(jià)格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格(gé)反映了市场对全(quán)球(qiú)宏(hóng)观经济(jì)形势的评估。美(měi)国(guó)加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据显示(shì)，交(jiāo)易员们(men)完(wán)全押注美联储会在(zài)6月(yuè)或7月的(de)某次会(huì)议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会(huì)议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达(dá)早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美(měi)元，创(chuàng)盘中和(hé)收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九(jiǔ)家市(shì)值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市(shì)值增(zēng)长规(guī)模，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益远超(chāo)人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如(rú)今在(zài)AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主导地(dì)位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创(chuàng)近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下(xià)滑并创下近(jìn)半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品在(zài)经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱(ruò)。对(duì)此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心黑色(sè)高级研究(jiū)员(yuán)黄科在(zài)接受(shòu)期货(huò)日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避(bì)险观望情绪较为明(míng)显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议纪(jì)要来看，不能排除(chú)接下来继(jì)续(xù)加(jiā)息的可(kě)能性，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联(lián)性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业(yè)层面也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预(yù)期以及原料(liào)成本持(chí)续下移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢(gāng)材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场对下(xià)游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而(ér)在(zài)市(shì)场供需(xū)阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模(mó)又出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年的(de)粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策(cè)也(yě)进一步压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市场面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记(jì)者(zhě)，主要有以下三个(gè)方面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二(èr)季(jì)度以来国内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期(qī)市(shì)场表(biǎo)现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压(yā)力(lì)会(huì)明显增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在(zài)7月的半年度(dù)经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成(chéng)本端对钢(gāng)价(jià)形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实(shí)质性的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供(gōng)需(xū)平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目(mù)前情(qíng)况来看，在进口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤(méi)价(jià)格有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色(sè)系(xì)品种或(huò)延续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局(jú)，与成本塌陷叠(dié)加造成的负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性(xìng)下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格(gé)大幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢现货价格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调(diào)整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之(zhī)后来自(zì)政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将(jiāng)在(zài)下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前(qián)的(de)偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此在(zài)后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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