要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友蓝宝石的寓意是什么”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　蓝宝石的寓意是什么ong>标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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