因市(shì)场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)选择复句例子十个，选择复句例子5个持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占(zhàn)据(jù)了(le)较(jiào)高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差(chà)异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相选择复句例子十个，选择复句例子5个(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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