财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三(sān)大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加三公里是多少米，三公里是三公里是多少米，三公里是多少米多少米速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)关注(zhù)能(néng)源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举国体制的(de)科技创(chuàng)新方(fāng)向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名单对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也值得(dé)关注(zhù)。

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