昨夜，据路透社(shè)最新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终(zhōng)可(kě)能(néng)达成的不会是一份长达数百页(yè)、可能需要立法者花(huā)几天(tiān)时(shí)间(jiān)撰写、阅(yuè)读(dú)和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个(gè)关键(jiàn)数字(zì)的(de)精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定(dìng)可自(zì)由支配开支的(de)最高限额(é)，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让议(yì)员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一(yī)些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议(yì)不(bù)太可能采(cǎi)取新的(de)措施(shī)。当前(qián)的任务是监控市场形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和(hé)消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计(jì)布(bù)伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据(jù)显示(shì)，交易员们完(wán)全押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联(lián)邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表市场认(rèn)为(wèi)接下来两次(cì)会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市(shì)值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突(tū)破1万亿(yì)美元(yuán)的上市(shì)公司(sī)。盘(pán)中(zhōng)英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市(shì)值增长规(guī)模(mó)，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的(de)财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按(àn)业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场预期的(de)39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季(jì)营收将(jiāng)达(dá)到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度(dù)复杂(zá)的人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要(yào)底层(céng)硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机(jī)器学习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近半(bàn)年(nián)或半年多以来(lái)新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历(lì)短暂(zàn)反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对此，大有期(qī)货(huò)投研中心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记(jì)者(zhě)采访时(shí)表示(shì)，近期黑(hēi)色系品(pǐn)种大幅下(xià)跌(diē)是宏观和(hé)产(chǎn)业共振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于(yú)政府债务上(shàng)限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截(jié)止日期(qī)临近(jìn)，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望(wàng)情(qíng)绪较为明(míng)显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除(chú)接(jiē)下来继续(xù)加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走强对于大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成一定压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份(fèn)公布的社融和固(gù)定资产(chǎn)投资(zī)等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状况关(guān)联(lián)性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目(mù)前(qián)铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复(fù)产(chǎn)的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及原料成本(běn)持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年(nián)3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需求(qiú)底部(bù)徘(pái)徊(huái)、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前预(yù)期有较大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大(dà)。而(ér)在市场供需阶(jiē)段性错配的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模又出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期中的(de)下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也(yě)进(jìn)一步(bù)压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统(tǒng)计(jì)局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比凝神静气的意思，凝神静气的意思解释分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华(huá)告(gào)诉记者，主要有以下三个(gè)方面的(de)问题：一(yī)是(shì)高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外(wài)需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策(cè)利(lì)多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内市场利(lì)空在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期(qī)市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压(yā)力会明显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期后(hòu)，国(guó)内下(xià)一个相对(duì)重(zhòng)要的(de)政策时点可能(néng)在7月的半年(nián)度经济(jì)数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价(jià)格底部的(de)确(què)立需(xū)要(yào)黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非主流矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤(méi)炭(tàn)价(jià)格止跌(diē)，从成本端对钢价形(xíng)成一(yī)定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而(ér)改善市场对于后期(qī)供需平衡的预期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力煤(méi)价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此外(wài)国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚(shàng)未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货(huò)目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快调(diào)整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢材社会库存较近(jìn)年(nián)同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济(jì)政(zhèng)策效果(guǒ)或(huò)将在下半年(nián)显(xiǎn)现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差(chà)有利于钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素，未(wèi)来(lái)2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前的偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价(jià)格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库，并带(dài)动(dòng)行情出现阶段反弹(dàn)。

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