财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本(běn)月(yuè)A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集(jí)中于大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和(hé)发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具(jù)替代(dài)美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)，但不(bù)仅仅是自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别降(jiàng)本，A自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别IGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系(xì)统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别步(bù)提升空间。另(lìng)外(wài)值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得(dé)关注。

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