大家好，简单(dān)看(kàn)一个(gè)基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本(běn)基金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机(jī)会(huì)，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为市场最有持续性的一(yī)条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖(lài)交易(yì)，阶(jiē)段性失(shī)去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天(tiān)数(shù)已累计达到22天(tiān)，上一(yī)次(cì)出现持(chí)续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新(xīn)能源(yuán)，持续(xù)约28个交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超(chāo)过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往(wǎng)会有一波(bō)明(míng)显(xiǎn)的调整(zhěng)，时(shí)间(jiān)在(zài)1-2个月黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势(shì)大概率创新高。如果今黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆年在(zài)业绩(jì)披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势(shì)以政府支持力度(dù)进一步加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回(huí)上行趋势(shì)，进(jìn)入盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基(jī)本形成本(běn)轮调整标(biāo)志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基本(běn)形成。本次大幅(fú)调整主要(yào)还是因为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的(de)情况下(xià)，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调(diào)整需求出现集(jí)中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而(ér)言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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