兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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