兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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