兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(y送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由ī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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