关注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾(zāi)所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦(dūn)促人们(men)在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的(de)价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目(mù)也将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期(qī)保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套(tào)期(qī)会(huì)计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技(jì)产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导致利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售终端(duān)的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及(jí)成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大(dà)力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要(yào)原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料(liào)的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费(fèi)区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对(duì)道道全(quán)今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价(jià)格自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不(bù)确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需(xū)求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的(de)稳(wěn)定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现(x是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗iàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差(chà)缩小格(gé)局背景下(xià)，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说。

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