近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒店龙(lóng)头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据(jù)民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后(hòu)的平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测(cè)证明。针对(duì)来(lái)华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市(shì)公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出(chū)行需(xū)求集中释放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票房占全(quán)年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步(bù)平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全(quán)面恢(huī)复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期(qī)制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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