关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业(yè)绩(jì)大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低于(yú)去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应(yīng)学(xué)生(shēng)餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作(zuò)未(wèi)完(wán)全满足套期会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎(不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思yíng)来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思(fù)有持续性，预计(jì)二(èr)季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设(shè)，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得(dé)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投(tóu)产及产能释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商对(duì)道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料价(jià)格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料(liào)市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利(lì)空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势(shì)仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外(wài)，继(jì)续增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内后期面(miàn)临(lín)的(de)菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力十分(fēn)明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于(yú)高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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