因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的(de)销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么(piān)股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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