近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区(qū)门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部(bù)影片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公(gōng)司一(yī)季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行(xíng)情转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期(qī)2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢(2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗huī)复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上(shàng)已超过(guò)历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuá2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗n)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资(zī)机会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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