昨(zuó)夜，据路透社最新报(bào)道(dào)，知情人(rén)士透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议(yì)院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限(xiàn)达(dá)成协(xié)议，双方在可(kě)自由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了(le)解谈判情况的人(rén)士称，最(zuì)终可能达(dá)成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数百页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含几个关(guān)键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲(qiāo)定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的(de)细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一(yī)半用于国防，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的(de)支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月4日举行的(de)六个月来首次面对(duì)面(miàn)会议不太(tài)可能(néng)采(cǎi)取新(xīn)的(de)措施。当前的任(rèn)务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场(chǎng)对全(quán)球(qiú)宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美(měi)国(guó)加息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押注美联(lián)储会在6月或(huò)7月的某次(cì)会议上(shàng)再度加息25个基点，最(zuì)早在(zà陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌i)6月便(biàn)加息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中(zhōng)美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息预期，由(yóu)于美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的(de)倍(bèi)数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个(gè)基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大(dà)关一(yī)步(bù)之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相当(dāng)于两个英特(tè)尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大(dà)单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值(zhí)涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场预(yù)期的(de)65亿(yì)美元；调整后(hòu)每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达(dá)数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第(dì)二财季营(yíng)收(shōu)将达(dá)到110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的(de)展望表(biǎo)明(míng)，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局(jú)AI的(de)热(rè)潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复(fù)杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材(cái)期(qī)货(huò)盘(pán)中明显下滑并(bìng)创下近半(bàn)年或(huò)半年多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑色系品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和(hé)产(chǎn)业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党对(duì)于(yú)政府(fǔ)债(zhài)务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各(gè)方的避(bì)险观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续(xù)加息的可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗(zōng)商(shāng)品价格(gé)普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和(hé)固定资产投资等经济(jì)数据(jù)略低于市(shì)场(chǎng)，市场担心经(jīng)济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足(zú)，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关(guān)联性(xìng)较强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无(wú)利(lì)多因素。黄科(kē)表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本(běn)端原料价格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强(qiáng)的(de)减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原料(liào)成本持续(xù)下移(yí)导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力的情况(kuàng)下(xià)，钢材(cái)价格不断(duàn)下探寻(xún)底(dǐ)。

　　建(jiàn)信(xìn)期货(huò)黑色产业(yè)研究主管陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌翟贺攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两个(gè)月(yuè)来钢材下(xià)游需求恢(huī)复距离(lí)此前预期(qī)有较大差距(jù)，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预(yù)期(qī)，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量(liàng)增(zēng)幅较大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性(xìng)错(cuò)配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时(shí)预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢(gāng)产量平(píng)控政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周度表观(guān)消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面临(lín)的问题来(lái)看，方正(zhèng)中期(qī)期(qī)货研究院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限，当前(qián)内(nèi)需(xū)虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已(yǐ)现，汤冰(bīng)华表示(shì)，由(yóu)于二(èr)季度(dù)以(yǐ)来国内政策利多(duō)有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内市场利(lì)空在价格(gé)中已有体现，从后(hòu)期市(shì)场表(biǎo)现来(lái)看，钢材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重要的政策时点可(kě)能(néng)在7月的半年度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格(gé)还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本(běn)端对钢价形(xíng)成一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期(qī)供(gōng)需平(píng)衡的(de)预期。不(bù)过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价格有加(jiā)速(sù)下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意(yì)愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的(de)水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于(yú)行业(yè)供需加快调整，且目前距离(lí)2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存(cún)较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策面和市场力量的供(gōng)应压减速度(dù)加快、稳经济政策效果或将在下半年(nián)显(xiǎn)现(xiàn)、国(guó)际局势缓和(hé)以及国(guó)内外价(jià)差有(yǒu)利于钢材出口再上台(tái)阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今(jīn)年4月(yuè)中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存(cún)整体较低，因此在后(hòu)续进入减产(chǎn)期(qī)间后，钢材(cái)价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反弹。

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