兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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