“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布后，美国(guó)国(guó)债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放脱两周低位(wèi)。互(hù)换合约定价显示，投(tóu)资者预期的(de)美(měi)联储7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预(yù)计未来两次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平(píng)均指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两(liǎng)日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天(tiān)以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最(zuì)大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国(guó)际(jì)原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅(fú)，和布(bù)油均三周(zhōu)来首次累跌(diē)，市场焦点转(zhuǎn)向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持(chí)续下(xià)行，创(chuàng)两周(zhōu)多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院(yuàn)分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人数而(ér)言(yán)，美(měi)国劳动力市场(chǎng)存在韧性(xìng)。可(kě)以看到(dào)，5月(yuè)美(měi)国(guó)非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，好于市场(chǎng)预(yù)期的19万人(rén)，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中(zhōng)在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行(xíng)业(yè)就业人数(shù)减(jiǎn)少，私(sī)人(rén)服务(wù)行(xíng)业整(zhěng)体表现好于(yú)4月(yuè)，生(shēng)产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期(qī)房地(dì)产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人，制(zhì)造业中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业目前持(chí)续(xù)收缩的状态吻合。同时(shí)她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市(shì)场(chǎng)边际(jì)降温(wēn)的更多(duō)迹象(xiàng)，5月(yuè)失业(yè)人数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数(shù)的(de)增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基(jī)本是60年代以(yǐ)来的(de)最低水平，在(zài)失业(yè)率回升至4％之前，预计(jì)还不会(huì)引发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需(xū)求降温，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温(wēn)，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步(bù)加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关注后续公(gōng)布(bù)的5月美国通胀数据，当前的(de)就(jiù)业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时继(jì)续加(jiā)息。美联储利率会(huì)议落地(dì)前，市(shì)场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计(jì)美元指数(shù)在(zài)105附(fù)近(jìn)偏强运行，随(suí)着美(měi)国政府(fǔ)债务上(shàng)限问题落(luò)地(dì)，美债收益率风险偏向(xiàng)上行，预(yù)计(jì)国际金(jīn)价在1950美(měi)元/盎司(sī)附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议(yì)上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能会宣布进一步(bù)减产(chǎn)，以提(tí)振(zhèn)原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选(xuǎn)项之一(yī)是额(é)外减产约100万(wàn)桶/日(rì)。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会(huì)议上决定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消息意味着更(gèng)多的不确定性(xìng)，结果仍(réng)然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份(fèn)额(é)，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些(xiē)行(xíng)动都(dōu)未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大(dà)臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄(é)罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克则(zé)与沙特能源大(dà)臣(chén)唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不(bù)可能减产，布伦特油价可(kě)能会在年底(dǐ)前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧(ōu)佩克(kè)+希望维持石油(yóu)市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市场(chǎng)更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步(bù)减(jiǎn)产的可(kě)能(néng)性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价(jià)格在六(liù)个月(yuè)内从(cóng)逾(yú)140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲(chōng)突期(qī)间，乌克兰不会成为北(běi)约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基(jī)在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌(wū)冲突(tū)进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基(jī)说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前(qián)很(hěn)难。乌(wū)克兰只是(shì)希(xī)望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约成员国之(zhī)前需要更(gèng)多安全保障(zhàng)，乌克兰需要(yào)把这些保障(zhàng)都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰能真正获得(dé)安(ān)全(quán)保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国《金融时报》援(yuán)引知情人(rén)士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明(míng)确表(biǎo)示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则(zé)他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连(lián)斯基(jī)6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做好了加入北(běi)约(yuē)的准(zhǔn)备，基辅正(zhèng)在(zài)等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北(běi)约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆(lù)参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国在内的其他一些北约成员国也不希望(wàng)乌克(kè)兰迅速成为北约成员国(guó)，而(ér)只是希(xī)望为乌克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普(pǔ)涨行(xíng)情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看，美国(guó)债务上(shàng)限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上(shàng)限，避(bì)免了(le)可(kě)能出现的(de)美国有史(shǐ)以来(lái)首次(cì)违约(yuē)，使(shǐ)得市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联储本月(yuè)会(huì)议或(huò)暂(zàn)停加息的预期推(tuī)动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期(qī)的数据改善了(le)市(shì)场(chǎng)情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万二(èr)关口

　　周五，在市(shì)场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡胶期货价(jià)格(gé)回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶市场(chǎng)利好(hǎo)支撑疲软，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后有(yǒu)收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不力，逐步归(guī)于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上(shàng)行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情(qíng)分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消(xiāo)息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶(jiāo)新(xīn)胶，天(tiān)胶价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加(jiā)产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳(rǔ)现货(huò)胶主流报价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该消息始终未得到(dào)证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的(de)新(xīn)一季交(jiāo)割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建投(tóu)期货(huò)能化(huà)分析(xī)师童(tóng)长征表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经(jīng)济意义(yì)，橡(xiàng)胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关系(xì)国(guó)计民生(shēng)、国防安(ān)全的重要(yào)战略物资。毫(háo)无疑问的(de)是，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严(yán)重过(guò)剩(shèng)的(de)。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对(duì)天然橡(xiàng)胶整体的(de)供求几无(wú)影响。但是如果收储的对象是交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目前(qián)全年(nián)国产全乳的最(zuì)大产(chǎn)量(liàng)不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到(dào)相(xiāng)当全年交割(gē)品产量的(de)1/3—1/2，这是(shì)非常(cháng)大的一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更(gèng)上一层楼。但(dàn)是(shì)，由于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非(fēi)常缓慢，价格的反应不会(huì)即(jí)刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件的改变，产区(qū)全(quán)面开(kāi)割(gē)上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺(wàng)季(jì)到来(lái)，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨动能驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国投安(ān)信期(qī)货能化分析师胡华钎(qiān)告(gào)诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国(guó)云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产(chǎn)区已经全面开割，海外越(yuè)南天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由(yóu)差(chà)变好(hǎo)。但是(shì)由于目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏(piān)低(dī)，胶(jiāo)农割(gē)胶积极(jí)性不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也(yě)偏(piān)低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云(yún)南产(chǎn)区大(dà)面积开割，预(yù)计(jì)后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对(duì)正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步(bù)上量，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预(yù)计雨水较(jiào)多。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产(chǎn)区已大面积开割，原料数量(liàng)逐(zhú)步增(zēng)加。同(tóng)时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预计(jì)后(hòu)市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价(jià)格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场需(xū)求表现依然偏弱(ruò)，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库(kù)存为主，对后(hòu)市较为悲观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前下游外贸(mào)订单充足(zú)，加之内销订单(dān)缺货(huò)现象(xiàng)仍(réng)存(cún)，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降(jiàng)，个别企业因内销出货压力(lì)加大，为(wèi)控制(zhì)成品(pǐn)库存压力(lì)，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行(xíng)业(yè)来看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还(hái)是不(bù)错的，反映(yìng)国内实际(jì)需求并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽(qì)车刺激政策(cè)退出，今年国(guó)内汽车(chē)市(shì)场相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负(fù)面(miàn)消息(xī)较多，市场总体上偏(piān)悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但(dàn)是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目(mù)前主要还是宏(hóng)观面主导胶(jiāo)价(jià)走势(shì)，一方面(miàn)中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及(jí)美国(guó)银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基(jī)本面仍然缺(quē)乏指引，只有天(tiān)气和轮储仍(réng)有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年(nián)好(hǎo)，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜(yí)过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟随(suí)宏观因(yīn)素波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶价走势的主要因(yīn)素，随着各产区开割(gē)后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度(dù)仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割(gē)品的(de)数(shù)量(liàng)。我们(men)中期(qī)观点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因素(sù)主要在需求端(duān)。从下半年来(lái)看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动(dòng)，只有(yǒu)价格的绝对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库和资(zī)金再(zài)次做多(duō)的意(yì)愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减）

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放