财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个(gè对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人)股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也(yě)获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及(jí)更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步(bù)推动多(duō)模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器(qì)等领域的(de)装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单对(duì)应的上市公司(sī)也值得(dé)关(guān)注。

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