先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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