昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支(zhī)配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名(míng)了(le)解谈判情况的(de)人(rén)士(shì)称，最(zuì)终可能达成的不会是一份长达(dá)数(shù)百(bǎi)页、可能需(xū)要立(lì)法者花几天时(shí)间戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时(jiān)撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而(ér)是(shì)一(yī)份包含几个关(guān)键数字的(de)精简协议。另一位消息人(rén)士称，预(yù)计谈判代表将敲定(dìng)可(kě)自(zì)由支配开(kāi)支的(de)最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育(yù)等类别的细节(jié)。根据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总额(é)的(de)27％。其中大约(yuē)一(yī)半用于(yú)国防，一些议员表(biǎo)示不应该(gāi)削(xuē)减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面对面会议(yì)不(bù)太可能采取新的(de)措施。当(dāng)前(qián)的(de)任务(wù)是监控市场形势并(bìng)及(jí)时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡(héng)价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和(hé)消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前(qián)的价格反映(yìng)了市场对全球宏(hóng)观经(jīng)济形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再(zài)度加(jiā)息25个基(jī)点，最早在6月便加息的可(kě)能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接(jiē)下来两次会议(yì)中(zhōng)美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都(dōu)是25个基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息(xī)25个基(jī)点的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和(hé)美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值大(dà)关(guān)一步之遥，有望成为全(quán)球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两个(gè)英特(tè)尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心(xīn)业(yè)务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市(shì)场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟达(dá)预计第(dì)二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预(y戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时ù)期。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域(yù)占据(jù)主导地位，该公(gōng)司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习(xí)软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员黄科(kē)在接受期货日(rì)报记者采访时表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于(yú)政府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避险观望(wàng)情(qíng)绪较为明显；而(ér)从美联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联(lián)储(chǔ)6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份公布的社(shè)融和固定资(zī)产投(tóu)资(zī)等经济数(shù)据略低于(yú)市(shì)场(chǎng)，市(shì)场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经(jīng)济状(zhuàng)况关联性(xìng)较强的(de)黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及预(yù)期以及原料(liào戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时)成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱(ruò)；而当前(qián)国内钢材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑(hēi)色产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循环，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期有(yǒu)较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对(duì)下游(yóu)需求(qiú)的乐观预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下(xià)半年的(de)粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也(yě)进一(yī)步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场面临(lín)的问题来看，方(fāng)正中期期货研(yán)究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方(fāng)面(miàn)的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会大幅(fú)下(xià)滑；三(sān)是国内政策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤冰华(huá)表(biǎo)示(shì)，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未能如期出(chū)现，但国内市场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已有(yǒu)体(tǐ)现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来(lái)看，钢(gāng)材需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力(lì)会明显(xiǎn)增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策(cè)时点可能在7月的(de)半年度经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)公(gōng)布后(hòu)，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种价格(gé)底部的(de)确立(lì)需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明显，负(fù)反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期(qī)。不(bù)过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力(lì)煤价(jià)格(gé)有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期(qī)内黑色(sè)系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成本(běn)塌(tā)陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋(qū)势(shì)短暂延续(xù)，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌(diē)回(huí)至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区(qū)间(jiān)有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年(nián)同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现、国(guó)际局(jú)势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们(men)对黑色(sè)系商品价格保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链(liàn)库(kù)存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹(dàn)。

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