预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。关(guān)于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。对(duì)于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公(gōng)式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定价(jià)模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组合面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但(dàn)提供不同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投(tóu)资(zī)者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结(jié)合套(tào)利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组(zǔ)合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的(de)收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投(tóu)资回报(bào)率(lǜ)会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险投资转移到一个平均的(de)风险投(tóu)资时所(suǒ)需(xū)要的(de)额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的(de)增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可 实(shí)现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化(huà铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗)预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年所获的预(yù)期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期(qī)收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)指将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的(de)预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往往(wǎng)都(dōu)是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低(dī)公司的(de)特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资(zī)者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的(de)风险但提供不同的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调(diào)整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般(bān)来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资(zī)者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一(yī)个(gè)平均的风(fēng)险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般(bān)情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国(guó)的(de)情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得出(chū)一个合适(shì)的结论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一(yī)年所获(huò)的(de)预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常(cháng)遇(yù)到(dào)的一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望(wàng)对(duì)大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

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