要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音首席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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