因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一(yī)季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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