私募(mù)大佬葛(gé)卫东的(de)持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报(bào)相(xiāng)比，葛卫东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操(cāo)作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一(yī)路(lù)拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是今年一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报(bào)函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经(jīng)济客观(guān)环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等(děng)工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室(shì)的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影响了(le)当(dāng)期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于(yú)公(gōng)司(sī)在(zài)国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入(rù)和毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明(函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀míng)显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需(xū)求(qiú)下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容百科(kē)技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下(xià)行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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