金融界5月(yuè)30日(rì)消(xiāo)息，成都市(shì)气象(xiàng)台5月30日10时20分发布高温橙(chéng)色预警(jǐng)信号(hào)：预计成都市(shì)武侯区、锦(jǐn)江区(qū)、青羊区、成华(huá)区、金牛(niú)区、青白江区、高新南区、高(gāo)新西(xī)区(qū)和东(dōng)部新区(qū)的所(suǒ)有乡镇(zhèn)（街道）未来24小时内最高气(qì)温将升至(zhì)35℃以上。

　　近期，国内各(gè)地气温逐步(bù)上升，据上海气象局官(guān)微29日(rì)下午消(xiāo)息，13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破了百年来的五月气温最高(gāo)纪录，之前最(zuì)高纪录是(shì)35.7℃，分别出(chū感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜)现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年夏季天气形势，国家气(qì)候中心首席预报员高辉近日表示，结(jié)合去年天气(qì)情况对比分析，在高温持续的时(shí)间(jiān)长度、峰值强度(dù)、高温范围(wéi)及极(jí)端40℃以上高(gāo)温所覆盖的(de)城(chéng)市等(děng)方面(miàn)，预计今年夏季高温情况要(yào)弱于去年，但今年的高温(wēn)时长、高温(wēn)范围(wéi)与常年(nián)夏季相比还是要偏多的。目(mù)前，随着夏季高温将(jiāng)至，有分析指出，家电、啤(pí)酒等多个行业也有望获(huò)得提振(zhèn)。

　　高温效应(yīng)刺(cì)激电力股近(jìn)日(rì)表现持续活(huó)跃，恒(héng)盛能源5连(lián)板，世茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂(guì)东(dōng)电力盘中(zhōng)触及涨(zhǎng)停(tíng)，杭(háng)州热电、新中港(gǎng)、乐山(shān)电力(lì)等跟涨。

　　同时，当(dāng)下也是工业用(yòng)电高峰期，叠(dié)加高温天气居民对空调、冰柜等制冷(lěng)设备(bèi)的(de)需(xū)求激增(zēng)，导(dǎo)致电网负荷不断攀升。面对用电负荷大(dà)幅增长的趋势，各(gè)地区各部门(mén)采取多项举措，全力保(bǎo)障民生和重(zhòng)点(diǎn)用能单位(wèi)用(yòng)电。

　　5月27日，据(jù)国(guó)家统(tǒng)计局数(shù)据显示，电气水行业(yè)利润持续快(kuài)速增长。4月份，电力、热力、燃(rán)气及水生产(chǎn)和供应业利润(rùn)同(tóng)比增长36.5％，增速较3月份加快(kuài)8.9个百分(fēn)点。其中，随着经济(jì)运行向好，用电需(xū)求增加，电力生产持续加快，带动电(diàn)力(lì)行业(yè)利润(rùn)增长45.3％；燃(rán)气生产和供应业、水的生产和(hé)供应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出(chū)，受到上年同期低基(jī)数扰动，电力行业利(lì)润呈现高(gāo)增，剔除基数影(yǐng)响后实际(jì)利润仍有修复空间，当(dāng)前现货煤价显著下行，电力行业盈(yíng)利有望(wàng)维持(chí)高增，预计仍有上行(xíng)空间。此(cǐ)外，5月22日南方(fāng)电(diàn)网最高负荷年内首次(cì)突破2亿千瓦，较2022年提(tí)前，南方区域用(yòng)电负荷创年内新高，电力供需紧张，支(zhī)撑(chēng)性电源(yuán)价值凸显。维(wéi)持行业“增(zēng)持”评级(jí)，能源(yuán)转型机遇期，把握成(chéng)长与价值(zhí)双重主(zhǔ)线。

　　开源证(zhèng)券近日研(yán)报(bào)指出，4月社零数据向好(hǎo)，啤酒可能受到(dào)高温催化。2023年(nián)初(chū)至今东、西(xī)太平洋沿岸多地出现历(lì)史最热(rè)气温，根据以往(wǎng)厄尔尼诺影(yǐng)响来看，高温少(shǎo)雨天气持续时间大大超出以(yǐ)往。从食品饮(yǐn)料板块来看，啤(pí)酒、饮(yǐn)料最受(shòu)益高(gāo)温(wēn)天气，需求(qiú)呈现明显正相关。啤酒行业需求(qiú)仍(réng)处于高景(jǐng)气度，叠加餐(cān)饮(yǐn)复苏和场景修复，啤酒(jiǔ)呈(chéng)现(xiàn)量(liàng)价齐升(shēng)趋势。

　　此外，国信证券近(jìn)日也研报指(zhǐ)出，高温(wēn)天气来袭，空调销售(shòu)与(yǔ)夏日高(gāo)温密切(qiè)相(xiāng)关。4月我(wǒ)国空调内销量增长(zhǎng)30％，延续高景气(qì)表现。5月以来，我国南北方多地出现高温天气，有望持(chí)续(xù)拉(lā)动空(kōng)调(diào)内(nèi)需。此外，4月住宅地(dì)产数(shù)据加速修复，累(lèi)计竣工面积增长19％，有望支(zhī)撑大电需求回暖。

　　此外，近(jìn)日世界气象(xiàng)组(zǔ)织通报称，未来几个(gè)月导致全球升温的厄尔尼诺(nuò)现象将(jiāng)卷(juǎn)土(tǔ)重来。同时，美国气(qì)候预测中心（CPC）近日也宣布，今年8月(yuè)厄(è)尔尼诺现象（太(tài)平洋暖期）出现的可能性超(chāo)过90％。随着厄(è)尔尼(ní)诺风险增大，全球农产品供应(yīng)不确定性(xìng)增加，有分析指(zhǐ)出，此(cǐ)次白糖价(jià)格的上涨，也受到(dào)其(qí)预期影响，尤其是厄(è)尔尼诺(nuò)可(kě)能影(yǐng)响(xiǎng)较(jiào)大的印度及泰国等国，或造(zào)成食糖减产(chǎn)。

　　而对于其他农(nóng)产品方面，民(mín)生证券近日(rì)研报指(zhǐ)出：

　　1）棉(mián)花：棉花主产(chǎn)国是美(měi)国、印度(dù)和中国(guó)，对比历史(shǐ)上主产国的单产数据(jù)，厄尔(ěr)尼诺(nuò)对单产的影响，印度＞美国＞中(zhōng)国。我国棉花产区集中(zhōng)在新疆，厄尔尼诺则主(zhǔ)要影响长(zhǎng)江流(liú)域，故其对我国棉(mián)花生(shēng)长的(de)影响可以(yǐ)忽略。

　　2）玉米：玉米最(zuì)大主产国(guó)为美国，历史(shǐ)上的(de)厄尔尼(ní)诺峰值期大(dà)多不(bù)是美国(guó)玉米的播种及生(shēng)长(zhǎng)期(qī)，不易波及(jí)玉米(mǐ)产(chǎn)量。

　　3）大豆：大豆主产(chǎn)国是美国、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼诺(nuò)的年份，美国大豆种植区将带来充沛降雨，巴西和阿(ā)根廷干旱情况将会有所缓解，美国(guó)、巴(bā)西和阿根廷的大(dà)豆丰产概(gài)率(lǜ感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜)较高。

　　对于可(kě)关注的(de)方向上，民生证(zhèng)券(quàn)近日研(yán)报指出(chū)，预计厄尔尼(ní)诺今年发生概率上升，对于白糖(táng)、棉花(huā)的影响大于玉(yù)米和大豆，可(kě)以重点关注软商品种(zhǒng)植业，关注(zhù)白糖(táng)及(jí)棉(mián)花(huā)相关公司。玉(yù)米和大豆库销比(bǐ)处于底部向上恢(huī)复通道，供应逐渐宽松，价格趋势向下(xià)，有利于饲料企(qǐ)业(yè)降低(dī)成本，饲料(liào)生(shēng)产相关企业有(yǒu)望(wàng)受益。

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