金融界5月22日(rì)消息 悄然之间，已(yǐ)经崩盘了33年的日本股市竟然奇迹般(bān)的活过来了，甚至还在不断(duàn)挑战(zhàn)新(xīn)高，真(zhēn)是活久见(jiàn)。

　　22日(rì)，日本股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以(yǐ)来近33年的新(xīn)高，同(tóng)时也是(shì)自日本泡(pào)沫(mò)经济崩溃以来的最高收(shōu)盘价(jià)。今年以来(lái)日(rì)经225指数已涨超19%。

　　而这之(zhī)前，日(rì)本股(gǔ)市(shì)几经(jīng)挣扎但是最终(zhōng)都(dōu)黯淡收(shōu)场(chǎng)，但是似乎这次有点不(bù)一样的(de)味道，“股神”巴菲(fēi)特(tè)助(zhù)阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治的变(biàn)动使得日本股(gǔ)市变得微妙起(qǐ)来。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对于(yú)日本股市(shì)爆发，海外资金是不可或缺的力量。数据显示，海(hǎi)外投资者对日本股票(piào)需求稳健(jiàn)。根据(jù)日本交易所(suǒ)集团，4月海外投资者净买入价值(zhí莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱)2.15 万亿日元(yuán)（约合(hé)157亿美元）的日本股票，为2017年10月以(yǐ)来最大(dà)规模的外(wài)国人净购买量。不过，日(rì)本企业(yè)部门(mén)仍然(rán)是日本股票的最(zuì)大净(jìng)买(mǎi)家，年初至今的买(mǎi)入量为(wèi)1.1万亿日元(yuán)。

　　当然这其中也包括在(zài)3年前就“闻到”金钱味道的巴(bā)菲特，2020年8月，巴菲特掌管的(de)伯(bó)克希(xī)尔·哈撒韦公(gōng)司（下(xià)称“伯克希(xī)尔”）首次披露，其收购(gòu)了日本(běn)前(qián)五(wǔ)大贸易(yì)公(gōng)司(sī)每家略高于(yú)5%的股份(fèn)。这五大贸(mào)易公司(sī)分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井(jǐng)物产(chǎn)、住友商事和丸红(hóng)。自首(shǒu)次(cì)披(pī)露之(zhī)后，巴菲特已3次购(gòu)买并扩大了对日(rì)本五大商社的股份持(chí)有量。

　　从近(jìn)期(qī)数(shù)据披(pī)露可(kě)以看出，伯克希(xī)尔哈撒(sā)韦(wéi)目前(qián)在(zài)日本持有的股(gǔ)票比(bǐ)在(zài)美国(guó)以外任何其(qí)他国家都多。今年(nián)早些时候(hòu)，巴菲特增持了日(rì)本五大商社(shè)，并暗示将进一(yī)步(bù)投(tóu)资日本股票。现年92岁高龄的(de)他还在上个月(yuè)罕见地亲自访(fǎng)问日本。

　　对于为何在这个时点，不断增持(chí)日(rì)本(běn)股(gǔ)票？在(zài)5月初(chū)巴菲(fēi)特股(gǔ)东大会上，巴菲(fēi)特就这样说(shuō)到：

　　投(tóu)资日本商(shāng)社的决定其实非(fēi)常(cháng)简单，也非常容(róng)易(yì)理解，我(wǒ)们(men)可能和这五(wǔ)家公(gōng)司都有过业务(wù)来往(wǎng)。从整体(tǐ)来看(kàn)，这些公司能够支付不(bù)错的分红(hóng)，在某(mǒu)些情况(kuàng)下也会回(huí)购股票，我们也(yě)能(néng)很好地理解他(tā)们(men)所拥有的一大(dà)堆业务，同时我(wǒ)们(men)还能通过融资解决(jué)汇率风(fēng)险(xiǎn)问(wèn)题。所(suǒ)以(yǐ)我们就(jiù)开始购买了，甚至这件事情一开(kāi)始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外(wài)，巴菲特(tè)日本之行的部分原因是为了向这些(xiē)公司介绍阿贝尔（伯克希尔非保险(xiǎn)业务(wù)副董事(shì)长格雷(léi)格·阿(ā)贝(bèi)尔，被视(shì)为巴菲特的接班人），因(yīn)为接(jiē)下来双(shuāng)方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前(qián)三年布(bù)局的巴菲特已经赚麻(má)了，巴菲特再次用行动告(gào)诉大(dà)家姜(jiāng)还(hái)是(shì)老的辣(là)。

   多位大佬(lǎo)抄(chāo)底日本(běn)

　　除了(le)巴菲特(tè)，还有其他大佬(lǎo)也在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席(xí)苏世民(mín)拜访了日本首相岸田(tián)文雄。黑石集团(tuán)两年(nián)前在(zài)日本(běn)一(yī)举收购8家酒(jiǔ)店，此行(xíng)被(bèi)外界普遍认为日本还蕴藏(cáng)着更(gèng)多投资机会。

　　同一时期，黑石集团(tuán)最主要(yào)的竞争对(duì)手——KKR创始人亨(hēng)利·克(kè)拉维斯(sī)也在(zài)日本(běn)与投资对(duì)象(xiàng)展开交流。

　　4月初(chū)造访日本东京(jīng)的(d莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱e)还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在(zài)今年早些时候决定重(zhòng)新(xīn)在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在(zài)日本市场的运营牌照。

    日本受(shòu)益于地(dì)缘政治(zhì)格局变化

　　自1989年日(rì)本泡沫经济崩溃以来，日本股市一直都在苦(kǔ)苦的填坑之中，如(rú)今(jīn)似乎局(jú)面(miàn)发生了(le)变化。

　　虽然巴菲特在股东大会(huì)上解释了抄(chāo)底日本股市，但是“狡猾(huá)”的巴(bā)老爷子也有所保留。站在事后马后炮(pào)的(de)角度看，对股市(shì)拥有独(dú)特理解的(de)巴菲(fēi)特对国际地缘政治的变化也(yě)颇(pǒ)有研(yán)究。

　　自2018年(nián)中美贸易争端以来(lái)，国际地缘政治(zhì)格局巨变。在新的地缘政(zhèng)治格局下，日本在(zài)亚太格局中(zhōng)扮(bàn)演了更(gèng)加重要的角色，同(tóng)时日本在(zài)芯片等产业发展中野心(xīn)勃勃，这(zhè)都(dōu)成为了边际上(shàng)的(de)重要变量。仔细(xì)观察日本的经济脉络，我(wǒ)们也会发(fā)现日本的设(shè)备(bèi)投资开始进入(rù)加(jiā)速期，这背后有(yǒu)产业自(zì)身(shēn)发展(zhǎn)的原(yuán)因，也(yě)暗合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值(zhí)得(dé)一提的是，日本相对稳定甚(shèn)至略显僵化的(de)政治格局，在(zài)全球动荡的大背景下反而成为(wèi)了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感变化的巴菲特(tè)，一直在等待出(chū)手的时机。直(zhí)到新(xīn)冠危(wēi)机爆(bào)发，日本股市出现(xiàn)急(jí)搓，巴菲特终于等到了被(bèi)低估的日(rì)本资产，自此疯(fēng)狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社(shè)也用业绩证明自己的确被低估了。据日经(jīng)中文网，日(rì)本综合(hé)商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于(yú)5月(yuè)9日全(quán)部出炉。5大商社的合计净利润超过约4.2万亿日(rì)元，在(zài)短短2年时间里(lǐ)增加(jiā)到(dào)了4.3倍。

　　除了日本基本面发生(shēng)的变化，日(rì)本(běn)监管层的助推也是一(yī)股不容忽视的(de)力量。日本监管(guǎn)层(céng)持(chí)续推动企(qǐ)业经营(yíng)能力(lì)的改善和价(jià)值的(de)修(xiū)复，其中敦(dūn)促企业对投资者提高回报、鼓(gǔ)励企(qǐ)业公开回购成为改(gǎi)革重要抓手。

　　尤其是在今年3月底(dǐ)，东京证券交易所为了(le)改变(biàn)大量个股股价跌破净值(zhí)的情况(kuàng)，发布《关(guān)于实现(xiàn)关(guān)注(zhù)资金成本和股(gǔ)价经营要求》要求(qiú)上(shàng)市公司提高企业价(jià)值和资本效率(lǜ)从而提升股(gǔ)价后，日(rì)本(běn)股市开(kāi)始掀起一波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出来(lái)高(gāo)喊日本可能正接(jiē)近(jìn)十年一遇的牛市。至于日(rì)本股市未来(lái)将走(zǒu)向何(hé)方，一切将由时间(jiān)给出答案吧。

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