预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的(de)计(jì)算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合面临同样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调(diào)整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的(de)方差，因此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的是，在投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资(zī)项目(mù)，除非你已经(jīng)很好到(dào)做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从(cóng)无风(fēng)险投(tóu)资转移到一个平(píng)均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)减去(qù)无风(fēng)险投资(zī)的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择(zé)是(shì)有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产(chǎn)品(pǐn)的预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品(pǐn)，预期(qī)预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益(yì)率计(jì)算公式以及股票(piào)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的(de)知识答案：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临同(tóng)1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米样的(de)风险但提供(gōng)不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资(zī)本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的(de)协(xié)方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资(zī)者将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投(tóu)资的(de)收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数字一般情况下(xià)要(yào)大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市(shì)场尚难得出(chū)一(yī)个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)指投资(zī)期限为一(yī)年所获的预(yù)期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预期收益(yì)率(lǜ)换算成年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内(nèi)1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预(yù)期收益(yì)的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率也(yě)是经(jīng)常遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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