兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思。

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