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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设(shè)施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)发布2023年(nián)一季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带(dài)来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于(yú)年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货(huò)日报(bào)记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的(de)衍生金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除(chú)在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年(nián)度商(shāng)品期货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下(xià)属子公(gōng)司(sī)的(de)生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负(fù)债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析(xī)人士(shì)表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成(chéng)本随(suí)后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华中(z外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭hōng)、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌(diē)将成为道道全(quán)今年业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对(duì)道道全今(jīn)年业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期(qī)，并预(yù)测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形(xíng)势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料市场带外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭来不确(què)定性。包装食用植(zhí)物油是生活(huó)必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了挑战，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振(zhèn)荡区(qū)间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背景(jǐng)下(xià)，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用(yòng)油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额(é)，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格(gé)局(jú)背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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