兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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