兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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