兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新sshe always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态he always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàshe always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态n)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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