要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织，详细(xì)了解农(nóng)业科(kē)技研(yán)发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽(hū)略(lüè)的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北京(jīng)成(chéng)功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的(de)良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持(chí)严(yán)的(de)主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加(jiā)强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的(de)货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存(cún)款执行(xíng)利率(lǜ)的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅(fú)度不(bù)一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息(xī)披(pī)露制度规(guī)则(zé)，研究(jiū)制(zhì)定出台定期报告(gào)和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露(lù)规则，建立健全(quán)透明(míng)和可预期的(de)审核注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服务(wù)经济高(gāo)质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设施数(shù)据库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市(shì)安全风险清单(dān)。城市基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和(hé)民(mín)众生活密不(bù)可分的城市基础设施(shī)，就像人体的(de)“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和(hé)新方(fāng)向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能(néng)板块在(zài)沪布(bù)局(jú)

　　上海市(shì)经信委(wěi)智(zhì)能制造推进处(chù)副处(chù)长陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合(hé)作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面(miàn)向(xiàng)全(quán)球市场的科(kē)技产业集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多(duō)层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多(duō)元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科创(chuàng)板(bǎn)改革先行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交(jiāo)易(yì)的指数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性(xìng)来说(shuō)是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业务(wù)执业能力评(píng)价办(bàn)法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的(de)基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖(mài)出(chū)要(yào)开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传出(chū)利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三(sān)周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西(xī)德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起就可以认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后市一(yī)旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出现这(zhè)一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初(chū)创公(gōng)司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发(fā)行(xíng)不超过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东(dōng)进(jìn)行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子(zi)数(shù)字智慧(huì)工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过(guò)仿(fǎng)制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工(gōng)业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开展(zhǎn)退役(yì)动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水库(kù)生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围集团签订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政(zhèng)府签订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期(qī)票据

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