近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披(pī)露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国(guó)内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再(zài)查(chá)验登机(jī)前检测(cè)证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会(huì)服(fú)务行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场(chǎng)也有较高(gāo)占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预(yù)计(jì)今年五一档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本(běn)中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸(tū)显。

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