要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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